Mais sobre USIMINAS X CSN X GERDAU

Saiu agora no Valor....

·         Nippon Steel e Gerdau negociam compra da Usiminas
ü  A Nippon Steel, maior siderúrgica do Japão, e a brasileira Gerdau estão conduzindo negociações para evitar o êxito de uma oferta rival de US$ 2,9 bilhões, da CSN, por uma participação na Usiminas, disseram duas pessoas familiarizadas com as tratativas.
ü  A Nippon Steel poderia exercer o direito de preferência e comprar a fatia de seus sócios no bloco de controle da Usiminas, frustrando dessa maneira a oferta da CSN, explicaram as fontes, que pediram para não ser identificadas em razão do caráter confidencial das negociações.
ü  A companhia japonesa, então, revenderia à Gerdau uma parcela da fatia de 26% que seria adquirida do grupo Votorantim e da Camargo Corrêa.
ü  Um movimento da Nippon Steel para frustrar os planos da CSN ajudaria a siderúrgica japonesa a dar prosseguimento à estratégia de expansão global, na avaliação do analista sênior da SMBC Nikko Securities
ü  "O Brasil é uma das poucas bases com bastante importância para a Nippon Steel, que tenta se expandir globalmente”, disse.
ü  Para ele, a Usiminas “é a melhor posicionada para atingir os mercados dos Estados Unidos, América Latina e Europa e África.”
ü  O presidente e principal acionista da CSN, Benjamin Steinbruch, tem conversado com Camargo Corrêa e Votorantim e lançou uma oferta de compra de R$ 40 por ação ordinária da Usiminas detida pelos sócios, o que resultaria em um negócio de R$ 5 bilhões (US$ 2,9 bilhões), considerando-se a fatia de 26%, disseram as mesmas fontes.
ü  A Gerdau teria mais chances de conquistar o apoio do governo para conduzir um processo de consolidação da indústria siderúrgica no país, com o objetivo de competir no mercado global, na avaliação das fontes.
ü  O governo brasileiro pretende aumentar a oferta de aço com aplicação em projetos de infraestrutura antes da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
ü  A japonesa Nippon Steel pretende inviabilizar a oferta da CSN pela Usiminas após um desentendimento com a siderúrgica de Steinbruch sobre como gerenciar sua unidade de minério de ferro Namisa no Brasil, lembraram as fontes.
ü  A Nippon, como parte de um grupo que incluía Posco e Itochu Corp., havia acordado com a CSN a compra de 40% da Namisa por US$ 3,12 bilhões.
ü  A Nippon acabou vendendo sua participação em junho.
Ø  USIM5 sobe 0,9%
Ø  USIM3 sobe 1,8%
Ø  GGBR4 sobe 2,2%
Ø  CSNA3 sobe 0,6%

OBS: lembrando que as ações ON da Usiminas (USIM3) possuem 80% de tag along. As ações PNA (USIM5) não possuem tag along para os acionistas minoritários.