Indusval - toda ação tem seu dia

IDVL4 diário

Toda ação de empresa boa, por mais que fique de lado por algum tempo, um dia reage?

Quem não se lembra de IDVL4, nossa antiga companheira aqui no blog?

Depois de muito andar de lado, teve ontem e hoje dois dias fortes.

A notícia:

Banco Indusval: Acordo de Investimento – Capitalização e Acordo com a Sertrading

=> Acordo de Investimento com Controladores da Companhia, Sertrading, WP (afiliado ao Warburg Pincus LLC)e outros

=> Conteúdo principal:

=> Capitalização do Banco Indusval:

=> Subscrição privada no valor total de até R$ 289.215.524,00

=> Possibilidade de homologação parcial caso haja subscrição de no mínimo R$ 200.999.971,60

=> Emissão de até 9.945.649 novas ONs e até 21.490.821 novas PNs

=> Preço de emissão: R$ 9,20 por ação (prêmio de 5,1% vs fechamento de ontem)

=> Cessão de parte do direito de preferência dos Controladores da Companhia e de acionistas relacionados

=> WP comprometeu-se a subscrever e integralizar ONs e PNs no montante total aproximado de R$ 150 mm

=> Acionistas da Sertrading comprometeram-se a subscrever e integralizar ONs e PNs no montante total aproximado de R$ 30 mm

=> Controladores da Companhia comprometeram-se a subscrever e integralizar ONs no montante total aproximado de R$ 21 mm

Estimativa: se atuais acionistas minoritários exercerem 100% do seu direito de preferência, a participação do WP representará 22,68% do capital total.

Capitalização visa reforçar e ampliar a base de capital do Banco Indusval.

Trata-se do primeiro investimento de porte de um grande fundo internacional de private equity em um banco de crédito brasileiro.

Indusval & Sertradinig:

Investimento na Sertrading:

=> Banco Indusval realizará investimento de R$ 25 mm através da subscrição de ações ordinárias em aumento de capital da Sertrading

=> Investimento resultará em uma participação minoritária de 17,7% do capital da Sertrading

=> Banco Indusval firmará um acordo de acionistas com os atuais acionistas da Sertrading

=> Acordo operacional com a Sertrading, com prazo de 5 anos

=> Banco Indusval terá o direito de preferência para a aquisição de recebíveis gerados pela mesma em decorrência da suas operações de comércio exterior

=> Banco Indusval adquirirá, pelo valor total de R$ 15 mm, o negócio da Sertrading de geração e investimento em títulos agrícolas em geral e a Serglobal Comércio Cereais Ltda.

Controladores da Companhia têm a intenção de negociar com o Sr. Jair Ribeiro da Silva Neto outro acordo de acionistas

=> Deverá ser celebrado após o referido Aumento de Capital da Companhia ter sido aprovado pelo Bacen

=> Com esse acordo, os atuais Controladores da Companhia têm a intenção de refletir a entrada do Sr. Jair Ribeiro da Silva Neto no grupo de controle da Companhia